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关于盐湖提锂要不要悲观

时间:2017-11-12 20:02 点击: 次来源:网络整理

在申万宏源发布的最新盐湖提锂行业深度研报中指出,目前全球碳酸锂需求大概在每年12万吨左右,全部锂需求的碳酸锂当量约19万吨,未来5年,将保持10-15%左右的年增长,主要是锂离子电池的带动。

目前全球锂资源储量丰富,它要包括两个部分:一是矿石锂,从矿石中分选的锂矿产品主要是锂辉石、锂云母等;二是盐湖卤水锂,从盐湖卤水提取生产的锂化学产品主要是碳酸锂和氯化锂。据Roskill 估计,全球76%锂资源分布于盐湖,24%为矿石。

矿石资源主要分布在澳大利亚、北美和中国,其中澳大利亚锂辉石矿品位最高、储量最大。

盐湖资源则大部分在南美(玻利维亚,智利高海拔地区)和中国(青藏高原),其中南美的盐湖资源基本上掌握在国际锂行业三强:SQM、FMC、Rockwood手中。

世界上卤水锂平均浓度较高的盐湖包括智利的阿塔卡玛盐湖、玻利维亚乌尤尼盐湖、阿根廷的霍姆布雷托盐湖、以及中国的扎布耶盐湖。

镁锂比较低的盐湖中,除中国的西台吉乃尔盐湖、东台吉乃尔盐湖属于高的镁锂比卤水外,都属于中低镁锂比盐湖卤水。

二、成本

关于碳酸锂的成本,主要包含采矿成本和加工成本两部分。说到盐湖提锂的成本问题,可以比较传统矿石工艺的成本来谈。

目前来讲,中国的盐湖卤水基本是不卖的,没法评价价格;而锂辉石的开采成本是有数的,一吨开采是2000块钱,折算下来一吨碳酸锂需要1.6万元的开采成本。

而就加工成本来说,矿石工艺是比较成熟的,基本上是2.2万—2.5万元之间,取2.2万来说,一吨碳酸锂它的整个生产成本基本上是3.8万左右。

这个模式套到盐湖身上来讲的话,整个的盐湖的生产老卤的成本,主要是新建盐田和倒卤,算下来一吨的碳酸锂的采矿成本是3000块钱左右。

后面整个加工因为盐湖技术方法非常多——有包括煅烧的方法,离心萃取的方法——导致成本并不趋同,基本上区间是在8000—2.2万之间。

平均一下,比如以蓝科锂业和青海锂业为例,它的加工成本大概是1.3万左右。

加工晨报1.3万加上采矿成本3000,盐湖碳酸锂的成本是1.6万左右。

故而可知,与传统矿石工艺比较,盐湖提锂的成本优势较为明显:前者3.8万元左右,后者则在1.6万元左右。

三、品质

如果用行业标准来评定品质的话,直接符合电池级的碳酸锂的盐湖产品是没有的。

因为,电池级碳酸锂标准,是以矿石法生产碳酸锂,以它为基础来制订。

在这一标准的制定过程中,镁离子控制度非常非常低,钠离子比较低。

盐湖锂盐做碳酸锂的时候,因为是一个氯化物体系,碳酸锂是氯化锂转化为碳酸锂的过程当中,氯离子也会很高,客观上导致盐湖的生产碳酸锂是达不到直接要求。

但是现在来说,青海锂业这种产品,还有中信国安的产品,用它来做电池材料是没有什么问题的。所以你看它的价格,也是在整个盐湖里面价格是最高的。

某种意义上来说,现在你没法来说它的产品是不是电池碳酸锂,因为制定标准不一样。

从现实应用上来看,氯离子和钠离子对电池材料的影响,不同的电池厂家对杂质的要求是不一样的,只要对电池没有影响,基本就可以用。

四、技术

招商证券在9月18日对盐湖提锂技术进行了深度分析和梳理,具体可见下图:湖提

锂技术路线情盐湖提锂技术路线情况

1、察尔汗盐湖

它的技术主要是吸附法,吸附剂只吸附锂不吸附镁,这样就镁和锂分开了。

中国盐湖一个比较难克服的一个特点或者是一个特征,就是它的“镁锂比”比较高。但是镁和锂的分离的难度非常高,因为性质很相近。

随着技术的进步,现在察尔汗盐湖采用的技术是以吸附法为主,又结合了其他的方法来辅助。

经过从去年到今年一年多的运行,整个工艺的路线和工艺的成熟程度和上下游的结合以及工艺和设备的配合程度都比以前成熟的多。正是基于这个原因,察尔汗盐湖今年六月份每个月碳酸锂的产量能够达到1000吨。

2、东台盐湖

它的技术是由中国科学院盐湖研究所为主体来研发的技术:离子膜法。

离子膜法是一种物理的方法,不存在外加的这种辅助材料,故而其优点在于工艺简洁,不存在对盐湖进行二层污染的问题。

3、西台盐湖

西台是在整个青海盐湖里面生产最早的一个,它的技术属于煅烧工艺,可用简单暴力来形容:

它直接把盐湖里面的老卤晒到一定程度之后把它蒸干,把固体直接煅烧;经过煅烧之后,里面镁就会变成氧化镁,氧化锂在里面基本上不变的。

煅烧完的主要产物是含氧化镁和氯化铝,然后经过水过滤,氧化镁是不溶的,氯化锂则会全部进入到水溶里面去。

不过,现在还有两个公司在西台开展工作,一个是恒信融,一个是中科捷鑫,他们的工艺则是膜法与萃取离心技术。

4、一里坪

它的技术主要也是钠离子膜法。

5、大柴旦盐湖

大柴旦盐湖主要是由大华化工以及下属的兴华锂盐来开发,兴华锂盐的技术也是盐湖所的一个技术分支,主要是它用的这个方法也叫萃取法。

但是萃取的方式不一样,是用离心机的方式来萃取。

目前来看,它只是把镁和锂分开了,得到的氯化锂下一步产品或者说下一步产品方向,还不是很明晰,因为到现在为止它的产品仍然是氯化锂的溶液。

6、巴伦马海

它的技术也属于萃取技术,与兴华锂业一脉相承,没有什么太大的区别。

五、产能及相关概念股

在申万宏源深度研报中预计,2017-2020年全球碳酸锂产量预计为23、30.3、43.33、50.59万吨,对应增速分别为14.31%、31.74%、43%和16.76%。尽管在建的锂产能较多、全球碳酸锂产量在增速,大多会在2019年开始形成供给。但是短期这几年因为新能源汽车的需求较好、加上三大巨头对市场的垄断,锂的价格仍然会保持的比较好。

而国内产能来看,从2017年初截至目前的数据来看,蓝科锂业10000吨,东台方面接近10000万吨,西台这边大概是4000吨,一里坪可以忽略不计,兴华大概是3000吨的样子,锦泰是2000吨的样子。总的加在一起接近3万吨,占全球产量的13%。

最后,再来看看国内A股上市公司锂资源行业上游(矿山、盐湖)相关概念股:

1、盐湖股份

公司所有的察尔汗盐湖总面积为5856平方公里,是一个以钾盐为主,伴生有镁、钠、锂、硼、碘等多种矿产的大型内陆综合性盐湖,整个盐湖开采价值超过12万亿。

察尔汗盐湖是我国最大的可溶性钾镁盐矿床,各种盐的总储量达600多亿吨,其中氯化镁储量为16.5亿吨,氯化锂储量为824.6万吨,均占全国首位。

2、藏格控股

2017年9月份,公司全资子公司藏格钾肥拟投资设立藏格锂业有限公司。

标的公司以购自贤丰新能源的“卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品的相关先进技术”使用权为基础,从事碳酸锂生产与销售,实现高效,低成本提锂,并以此切入锂产业。

3、西藏矿业

扎布耶盐湖蕴藏的锂、钾、铯等矿产是全球为数不多的超百万吨级盐湖之一(控股50.72%的子公司扎布耶锂业拥有20年开采权)。

就矿床的矿石品位而言,锂、铯居世界盐湖第二位,钾位居全国盐湖之首,据地勘工作结果显示,扎布耶盐湖碳酸锂含量初步探明130万吨左右,钾3590万吨。

4、西藏城投

公司盐湖所在阿里地区盐湖液态锂矿资源非常丰富,据区域矿产调查等成果,达到国家工业品位的有9个盐湖。

公司公告资料显示,龙木错等盐湖资源量为: 硼 B2O3 170 万吨;锂 LiCl 217 万吨;钾盐 KCl 1859 万吨;食盐NaCl 23796 万吨 。

5、中信国安

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